Trei producători auto chinezi specializați în vehicule electrice au anunțat primele lor profituri anuale sau trimestriale, marcând o schimbare importantă într-o industrie în care rivalii occidentali încă înregistrează pierderi de miliarde de dolari. Leapmotor, Nio și Xpeng au reușit să treacă pe profit, semnalând o maturizare rapidă a companiilor chineze pe o piață internă extrem de competitivă.
Profituri neașteptate pentru giganții chinezi
Leapmotor, companie susținută de Stellantis, a raportat primul său profit anual, în valoare de 78 de milioane de dolari pentru anul 2023, o inversare spectaculoasă față de pierderea de 410 milioane de dolari din anul precedent. Nio a înregistrat un profit net ajustat de 104 milioane de dolari în trimestrul al patrulea din 2023, după ce raportase o pierdere de aproximativ 900 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului anterior. În același timp, Xpeng a obținut un profit net de circa 55 de milioane de dolari în ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu o pierdere de 190 de milioane de dolari în perioada similară din 2022. Aceste trei companii se alătură unei liste tot mai mari de producători chinezi profitabili de vehicule plug-in (NEV), din care fac parte deja BYD, Xiaomi și Li Auto.
În contrast, majoritatea producătorilor tradiționali din Vest se confruntă cu dificultăți financiare în tranziția către electrificare. General Motors, Ford și Stellantis au înregistrat anul trecut pierderi de miliarde de dolari în diviziile lor de vehicule electrice. Chiar și Tesla, singurul producător pur electric profitabil din Occident, a văzut o scădere a profiturilor. Producătorii europeni precum BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi și Volvo continuă să investească masiv în noi modele electrice, cu autonomie mai mare și încărcare mai rapidă, în ciuda provocărilor financiare.
Subvenții de stat și integrare verticală
Succesul companiilor chineze este rezultatul unei strategii complexe, care include sprijin guvernamental masiv și un model de afaceri eficient. „Aceste companii abia încep să se acomodeze”, a declarat Tu Le, fondatorul firmei de consultanță Sino Auto Insights. „Ele adună date despre piață, despre concurenți, despre punctele lor forte și slabe și își dimensionează companiile mai bine decât concurența.” Conform unui studiu al Institutului Kiel din Germania, BYD a primit subvenții guvernamentale directe de cel puțin 3,7 miliarde de dolari. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale estimează că statul chinez a sprijinit industria locală de vehicule electrice cu aproximativ 230 de miliarde de dolari între 2009 și 2023.
Pe lângă subvenții, integrarea verticală joacă un rol decisiv. BYD, de exemplu, produce intern aproximativ 75% din componentele vehiculelor sale, inclusiv bateriile, motoarele electrice, electronica de putere și software-ul. China deține, de asemenea, un control ferm asupra lanțului de aprovizionare cu baterii, cele mai scumpe componente ale unei mașini electrice. „Integrarea verticală permite un control ferm asupra costurilor, așa că ar trebui să vedem mai multe companii care vor să dețină mai mult din ingineria componentelor lor”, a explicat Le. Acesta a adăugat că presiunea competiției este imensă: „Dacă încetează să investească, concurenții îi vor depăși în câteva trimestre. Asta îi ține treji noaptea pe liderii acestor companii.”
Strategii diferite pentru a domina piața
Fiecare companie chineză profitabilă a adoptat o strategie unică pentru a se impune. Nio, de exemplu, și-a diversificat oferta prin operarea a trei mărci distincte: linia premium Nio, marca de volum Onvo și sub-brandul Firefly pentru mașini compacte. O inovație cheie este posibilitatea de a cumpăra vehiculele fără baterie și de a opta pentru un abonament la serviciul de schimbare a bateriilor, reducând astfel costul inițial de achiziție. Rețeaua Nio a ajuns la peste 3.750 de stații de schimb în China, stabilind un record de 177.627 de schimburi de baterii într-o singură zi în luna februarie.
Leapmotor, pe de altă parte, mizează pe parteneriatul cu Stellantis și pe o expansiune internațională agresivă. În Europa, compania folosește rețeaua de dealeri Stellantis pentru a-și vinde mașinile. În 2023, Leapmotor a livrat 596.555 de vehicule la nivel global, o creștere de 103% față de anul precedent, și este prezentă acum în 40 de țări. O poveste de succes este cea a gigantului din tehnologie Xiaomi, care a intrat în industria auto fără experiență prealabilă. Compania a lansat sedanul SU7 în aprilie 2024, integrându-l în ecosistemul său de dispozitive conectate sub platforma „Human x Car x Home”. Abordarea sa a contrastat puternic cu eșecul proiectului auto al Apple, „Project Titan”, abandonat după ani de dezvoltare și investiții de miliarde de dolari.
Un avertisment pentru producătorii occidentali
În timp ce adoptarea vehiculelor electrice încetinește în SUA, producătorii chinezi se extind rapid pe piețele globale, inclusiv în Canada și Mexic. Această expansiune pune presiune pe producătorii tradiționali, care riscă să rămână în urmă dacă nu accelerează tranziția. Tu Le avertizează că timpul pentru strategii precaute a trecut. „Ezitarea nu face decât să te lase și mai mult în urmă”, a spus el. „Zilele în care se încerca găsirea momentului potrivit și exact pentru tranziția de la motoarele cu ardere internă la vehiculele cu energie nouă s-au încheiat.”
